Mytheresa anuncia preços da oferta pública inicial

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MUNIQUE, 21 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ — A MYT Netherlands Parent B.V. (“Mytheresa” ou a “Empresa”), a empresa controladora do Mytheresa Group GmbH, anunciou hoje o preço de sua oferta pública inicial de 15.647.059 de ações depositárias americanas (“ADSs”) ao preço de $26,00 por ADS. A Empresa está vendendo 13.647.059 ADSs e seu único acionista está vendendo 2.000.000 ADSs na oferta. Cada ADS representa uma ação ordinária da Empresa. A Empresa e o acionista vendedor concederam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até um adicional de 2.347.058 ADSs no total, ao preço inicial da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.

Mytheresa Logo

As ações deverão começar a ser negociadas na Bolsa de Valores de Nova York em 21 de janeiro de 2021, sob o símbolo ticker “MYTE” e espera-se que a oferta termine em 25 de janeiro de 2021, sujeito às condições habituais de fechamento.

Morgan Stanley & Co. LLC e J.P. Morgan Securities LLC estão atuando como os principais gestores e representantes dos subscritores da oferta proposta. O Credit Suisse Securities (USA) LLC e o UBS Securities LLC estão atuando como gestores de subscrição da oferta proposta. Jefferies LLC e Cowen and Company, LLC atuam como gestores de subscrição da oferta proposta.

Uma declaração de registro relacionada à venda desses títulos foi arquivada e declarada efetiva pela Comissão de valores mobiliários (“SEC”) em 20 de janeiro de 2021. A oferta proposta será feita somente por meio de um prospecto. As cópias do prospecto final relativo à oferta podem ser obtidas, quando disponíveis, junto ao: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Telefone: 866-803-9204 e-mail: [email protected].

Este comunicado à imprensa não deve constituir uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta para comprar esses títulos, nem deve haver qualquer venda desses títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição.

Sobre a Mytheresa

A Mytheresa é uma das principais varejistas de comércio eletrônico de moda de luxo global. A Mytheresa foi lançada em 2006 e oferece roupas, sapatos, bolsas e acessórios para mulheres, homens e crianças. A oferta altamente curada se concentra no luxo verdadeiro, com marcas de designer como Bottega Veneta, Burberry, Dolce & Gabbana, Fendi, Gucci, LOEWE, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, Valentino e muitos outros. A experiência digital exclusiva da Mytheresa baseia-se em um foco acentuado em compradores de alto luxo, ofertas exclusivas de produtos e conteúdo, plataformas com tecnologia e análise de ponta, bem como operações de serviço de alta qualidade.

Declarações prospectivas
Este comunicado à imprensa inclui “informações prospectivas”, inclusive em relação à oferta pública inicial. Essas declarações são feitas por meio do uso de palavras ou frases como “irá” ou “espera-se” e palavras e expressões semelhantes indicativas de futuro. As declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e suposições, incluindo os riscos descritos em “Fatores de risco” no prospecto preliminar e em outros locais nos registros da empresa com a SEC, o que pode fazer com que os resultados reais se diferenciem materialmente de quaisquer resultados expressos ou implícitos por qualquer declaração prospectiva. Embora a empresa acredite que as expectativas refletidas em suas declarações prospectivas sejam razoáveis, não pode garantir resultados futuros. A empresa não tem nenhuma obrigação, e não assume nenhuma obrigação, de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva feita neste comunicado à imprensa para refletir mudanças a partir da data deste comunicado à imprensa, exceto conforme exigido por lei.

Contatos de mídia para relações públicas

Contatos de mídia para imprensa comercial

Mytheresa.com GmbH

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Sandra Romano

Ted McHugh/Nicole Briguet

celular: +49 152 54725178

telefone: +1 201 341-0211 / +1 646 750-7235

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FONTE Mytheresa



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